Cada contacto,
una oportunidad.
Cada paso,
más claro.
Organiza clientes, conversaciones y próximas acciones en un mismo entorno. Adaptamos tu CRM para que el equipo comercial sepa a quién atender, qué se ha hablado y cuál es el siguiente paso.
Configuración, automatización, integraciones y formación para tu equipo.
Que las oportunidades no dependan de la memoria.
Cuando las consultas llegan por distintos canales, resulta fácil perder el contexto. Un CRM ayuda a mantener el hilo de cada relación y a organizar el trabajo pendiente.
Todo el contexto, a mano
Reúne los datos del contacto, las notas y los documentos relevantes para retomar una conversación sin empezar de cero.
Una siguiente acción
Asigna responsables y actividades para que cada consulta tenga continuidad: una llamada, una reunión o una propuesta por preparar.
Visibilidad para el equipo
Consulta qué está avanzando, qué se ha detenido y dónde hace falta intervenir sin reunir la información de distintas hojas de cálculo.
Más tiempo para conversar. Menos tiempo buscando.
La herramienta debe ayudar al equipo a avanzar. Definimos una estructura comercial que resulte comprensible y útil en el trabajo diario.
- Datos que sirven para atender mejor. Acordamos qué información conviene registrar y en qué momento.
- Un recorrido reconocible. Las etapas reflejan cómo trabaja tu empresa y qué significa avanzar en una oportunidad.
- Una puesta en marcha acompañada. Configuramos el entorno y preparamos al equipo para utilizarlo.
Entiende en qué punto está cada oportunidad.
Organizamos las etapas para que tengan significado: qué se ha hecho, qué información falta y qué debe ocurrir antes de continuar.
Recibir
Registrar la consulta y la información necesaria para darle una primera respuesta.
Comprender
Identificar qué necesita el cliente y acordar cómo continuar la conversación.
Proponer
Preparar la solución y mantener un seguimiento ordenado de la propuesta.
Resolver
Registrar el resultado y conectar el siguiente proceso cuando la oportunidad avanza.
Recorrido orientativo. Las etapas se adaptan a tu ciclo de venta.
Automatiza lo previsible. Cuida lo que necesita una conversación.
Definimos reglas para tareas concretas, con responsables y condiciones claras. Así el equipo puede dedicar más atención a cada cliente.
Asignación de consultas
Estudiamos cómo distribuir las nuevas oportunidades según el servicio, la zona o las reglas de reparto acordadas.
Recordatorios de actividad
Organiza avisos y próximas tareas para que una llamada o una reunión pendiente no quede olvidada.
Seguimientos definidos
Configura acciones después de un cambio de etapa o de un plazo, con criterios que eviten comunicaciones innecesarias.
Entrada desde formularios
Conecta las solicitudes de tu web con el proceso comercial para reducir el traslado manual de datos.
Información estructurada
Define campos y criterios que ayuden a clasificar las oportunidades y preparar su atención.
Continuidad con la gestión
Valora cómo conectar la actividad comercial con presupuestos, ventas o proyectos dentro de Odoo.
Cada automatización se concreta según las aplicaciones, permisos y desarrollos incluidos en la implantación.
Una oportunidad es mucho más que un nombre en una lista.
El equipo necesita saber qué se ha hablado, qué documentación se ha compartido y qué queda por resolver. Organizamos la ficha para reunir esa información.
Que una conversación pueda continuar, aunque cambie la persona que la atiende.
Una información compartida y bien registrada ayuda a coordinar al equipo y a mantener el contexto en cada seguimiento.
Entiende dónde avanza tu proceso y dónde se detiene.
Definimos qué indicadores merece la pena consultar y qué datos necesita registrar el equipo para que esos informes resulten útiles.
- Actividad y seguimiento. Revisa las tareas pendientes y la continuidad de las conversaciones.
- Oportunidades por etapa. Identifica dónde se concentra el trabajo y qué casos necesitan atención.
- Resultados con contexto. Compara periodos o canales teniendo en cuenta la calidad y el alcance de los datos disponibles.
Un equipo coordinado atiende con más claridad.
El CRM puede convertirse en el punto de referencia para preparar reuniones y organizar el trabajo comercial.
- Responsables identificados. Cada oportunidad tiene una persona que conoce su estado y sus siguientes pasos.
- Información accesible. Configuramos los permisos según las funciones de cada usuario.
- Una forma común de registrar. Acordamos criterios sencillos para que la información sea comprensible para todo el equipo.
La implantación empieza por escuchar a tu equipo.
Queremos conocer cómo llegan las consultas, cómo se atienden y qué herramientas utilizáis. Con esa base definimos una solución y un orden de trabajo.
Analizamos
Revisamos el ciclo comercial, los canales y las necesidades de cada perfil.
Preparamos
Configuramos etapas, campos, accesos y los datos que se incorporarán.
Probamos
Recorremos casos reales y formamos al equipo en las tareas habituales.
Acompañamos
Acordamos la puesta en marcha, el soporte y las siguientes mejoras.
Conecta las herramientas que forman parte de tu negocio.
Web, gestión, comunicación e infraestructura. Valoramos qué plataformas utilizar y qué conexiones pueden dar continuidad a tus procesos.
CRM y gestión empresarial
Herramientas de trabajo
Web y formularios
Comunicación con clientes
Presencia y captación
Servicios en la nube
Alojamiento web
Servidores e infraestructura
Cada integración se estudia según las API, permisos, versiones y licencias disponibles.
Conoce la experiencia de otros clientes.
Consulta las opiniones publicadas sobre Guaiu en Trustpilot.
Preguntas sobre tu próximo CRM.
¿Tiene sentido un CRM para un equipo pequeño?
Puede ser útil si necesitáis organizar consultas, recordar próximas acciones y compartir información. El alcance debe ajustarse a vuestra actividad y evitar pasos que no aporten valor.
¿Podemos mantener nuestra forma de vender?
Analizamos vuestro proceso y configuramos las etapas, campos y actividades que necesita. También revisamos qué rutinas conviene simplificar antes de trasladarlas a la herramienta.
¿Podéis incorporar nuestros contactos actuales?
Revisamos el formato y la calidad de los datos, definimos qué información se importa y comprobamos el resultado antes de utilizarlo en el trabajo diario.
¿Se puede conectar el CRM con los formularios de mi web?
Podemos estudiar esa conexión para incorporar las solicitudes al proceso comercial. La solución depende de la plataforma web y de los datos que quieras recoger.
¿Podemos automatizar el seguimiento?
Sí, podemos definir recordatorios, asignaciones y otras acciones según reglas acordadas. Concretamos qué debe automatizarse y qué conviene mantener bajo revisión del equipo.
¿Qué incluye la implantación?
La propuesta detalla el análisis, la configuración, los datos, las conexiones y la formación acordados. También especifica las licencias, el alojamiento y el soporte que correspondan.
¿Cómo solicito una demo?
Cuéntanos a qué se dedica tu empresa, cómo llegan los contactos y qué necesitas mejorar. Con esa información preparamos una conversación centrada en vuestro proceso.
El próximo paso de tu equipo puede estar más claro.
Cuéntanos cómo gestionáis hoy las oportunidades. Te ayudamos a valorar qué puede aportar un CRM y por dónde empezar.